投資方法論

無限買収法とセブン・スプリットの方法を分析してみると、いくつかの共通点があった。

銘柄を選定する。
当該銘柄への投資額を決定し、分割する。
投資金額を投入する時期と回収する時期を決定する。
そのプロセスを正しく実行する。
やってみると、1～4番まで、どれも簡単な内容ではなかった。

1. 銘柄を選定する。

基本的には、長期的な上昇トレンドにある銘柄である必要がある。

その上で、上場廃止にならないこと、変動性が高いことが望ましい。

そのため、無限買収法では、米国株式の中でも、ETF、3倍レバレッジ銘柄が推奨されていた。

そこで、私はまず、TQQQ、FNGU、SOXL、UPROの4銘柄を選定した。

2. 当該銘柄への投資額を決定し、分割する。

無限買収法では、結果的に80分割したことになる。

セブン・スプリットも、7分割したことになる。

私の初期投資資金は大きくなく、

プログラミング後は、モニタリングしながら追加買収の検討を行うことにしていたため、

まずは、銘柄ごとに2～3分割のみ計画することにした。

金額計算も、最初から複雑なプログラミングを行うのは難しかったため、均等分割で考えていた。

3. 投資金額を投入する時期と回収する時期を決定する。

最初の買収は、当該銘柄を保有していない場合は、1ティアの金額分だけ買収する。

例：FNGUの場合、240 / 2 => 120金額分だけ買収、FNGUの現在の価格が35.05の場合、3株買収する。

（買収可能な金額を超えないようにする。つまり、120 / 35.05 = 3.423であるが、切り捨てて3となる。）

2回目の買収は、最初の買収金額からDOWN_RT分だけ下落した金額に達したときに実行する。

例：FNGU銘柄の現在の価格が35.05 X 0.975 => 34.1737であれば、

120 / 34.1737 => 3.5114なので、3株を34.1737で買収する。

もし、34.1737での買収後に、FNGU銘柄の現在の価格が34.1737 X 0.975 => 33.3193であれば、

3回目の買収は行わない。なぜなら?! TOTAL_TIERを2に設定しているためである。

つまり、FNGUはさらに下落しても、追加購入するための余裕資金がないことを意味する。

逆に、売却は、買収した金額よりUP_RT分だけ上昇した金額に達したときに実行する。

例：先ほど34.1737で3株買収し、FNGU銘柄の現在の価格が34.1737 X 1.05 => 35.8823であれば、

35.8823で3株を売却する。（現在、FNGUは6株保有しているが、2回目の買収した分だけ売却する。）

4. そのプロセスを正しく実行する。

LOC買収/売却でも、計画した買収/売却を実行することはできるが、

変動性の高い銘柄を継続的にモニタリングしながら、買収/売却を繰り返す方法論であったため、

RPAでモニタリングする銘柄の現在の価格を繰り返しチェックし、

前述の3つの条件に合わせて、買収/売却を正しく実行するプログラミングを行う。

結論

実際、方法論に関しては、それぞれ長所と短所があり、個人の特性も大きな意思決定要素だと考えている。

私はまだ、株式や経済全般に関する勉強が不足しているため、

先輩方の経験やノウハウを参考に、分析して試してみるのが一番早い方法だった。

今回初めて始めたので、少なくとも21年8月は、結果をモニタリングしながら調整していく必要があるだろう。

追伸

韓国株式も、同じ方法論で売買を行っているが、

実行方法において若干の違いがあり、

証券会社が提供するAPIを活用するため、より正確に実行できるが、

私自身の投資比率は、米国株式よりも低い。

（韓国株式でETFレバレッジ投資を行うには、最低預託金が1,000万ウォン必要とのこと?!）