Metodologia inwestycyjna
Analizując metodę nieskończonych zakupów i metodę Seven Split, zauważyłem kilka wspólnych punktów.
Wybór akcji.
Określenie kwoty inwestycji dla danej akcji i jej podział.
Ustalenie momentu zainwestowania środków i ich wypłaty.
Dokładne wykonanie powyższych kroków.
Po przeprowadzeniu analizy okazało się, że punkty od 1 do 4 nie są wcale takie proste.
1. Wybór akcji.
Podstawowym warunkiem jest wybór akcji o długoterminowym, wzrostowym trendzie.
Dodatkowo akcje nie powinny zostać wycofane z obrotu, a ich zmienność powinna być wysoka.
W związku z tym w metodzie nieskończonych zakupów rekomendowano akcje amerykańskie, w tym ETF-y i akcje z 3-krotnym dźwignią.
Dlatego wybrałem 4 akcje: TQQQ, FNGU, SOXL i UPRO.
2. Określenie kwoty inwestycji dla danej akcji i jej podział.
W metodzie nieskończonych zakupów, jak można przypuszczać, podział został przeprowadzony na 80 części,
a w metodzie Seven Split na 7 części.
Początkowo nie dysponowałem dużym kapitałem inwestycyjnym,
a po wdrożeniu programowania planowałem monitorować sytuację i rozważać dodatkowe zakupy.
Dlatego na początek zaplanowałem 2-3 podziały dla każdej akcji.
Ponadto, obliczenia kwoty były na początku zbyt złożone, aby je zaprogramować, więc rozważałem równy podział.
3. Ustalenie momentu zainwestowania środków i ich wypłaty.
Pierwszy zakup, jeśli dana akcja nie jest w posiadaniu, realizowany jest w wysokości kwoty 1-szego poziomu.
Przykład: w przypadku akcji FNGU, 240 / 2 => 120, czyli kupno akcji za 120. Jeśli aktualna cena FNGU wynosi 35,05, to kupujemy 3 akcje.
(Nie przekraczamy dostępnej kwoty. Oznacza to, że 120 / 35,05 = 3,423, a my zaokrąglamy w dół do 3).
Drugi zakup realizowany jest, gdy cena akcji spadnie o wartość DOWN_RT w stosunku do ceny pierwszego zakupu.
Przykład: jeśli aktualna cena akcji FNGU wynosi 35,05 X 0,975 => 34,1737,
to 120 / 34,1737 => 3,5114, zatem kupujemy 3 akcje po cenie 34,1737.
Jeśli po zakupie po cenie 34,1737 aktualna cena akcji FNGU spadnie do 34,1737 X 0,975 => 33,3193,
nie realizujemy trzeciego zakupu. Dlaczego? Ponieważ TOTAL_TIER ustawiliśmy na 2.
Oznacza to, że FNGU, nawet jeśli spadnie jeszcze bardziej, nie będzie można dokupić, ponieważ brakuje dostępnych środków.
Z drugiej strony, sprzedaż realizowana jest, gdy cena akcji wzrośnie o wartość UP_RT w stosunku do ceny zakupu.
Przykład: wcześniej kupiliśmy 3 akcje po cenie 34,1737, a aktualna cena akcji FNGU wynosi 34,1737 X 1,05 => 35,8823,
to sprzedajemy 3 akcje po cenie 35,8823. (Obecnie posiadamy 6 akcji FNGU, ale sprzedajemy tylko te, które zostały zakupione w drugim etapie).
4. Dokładne wykonanie powyższych kroków.
Zakup/Sprzedaż LOC pozwala na realizację zaplanowanych zakupów/sprzedaży, jednakże
ze względu na to, że metodologia opiera się na ciągłym monitorowaniu akcji o wysokiej zmienności i powtarzaniu zakupów/sprzedaży,
zaprogramowano RPA, aby w sposób ciągły sprawdzać aktualne ceny monitorowanych akcji
i realizować automatyczne zakupy/sprzedaże zgodnie z 3 powyższymi warunkami.
Podsumowanie
W rzeczywistości każda z metodologii ma swoje wady i zalety, a decyzja o wyborze zależy w dużej mierze od indywidualnych preferencji.
Ponieważ moja wiedza na temat rynku akcji i gospodarki jest wciąż ograniczona,
najlepszym rozwiązaniem było zapoznanie się z doświadczeniami i wiedzą poprzedników oraz ich analiza przed podjęciem próby.
Dopiero rozpocząłem, więc przynajmniej przez sierpień 2021 roku będę monitorował wyniki i dokonywał korekt.
Dodatek
Stosuję tę samą metodologię do handlu akcjami koreańskimi,
ale sposób jej realizacji jest nieco inny,
a wykorzystanie API oferowanego przez domy maklerskie pozwala na dokładniejsze wykonanie strategii.
Jednakże mój osobisty udział w inwestycjach w akcje koreańskie jest mniejszy niż w akcje amerykańskie.
(Aby inwestować w ETF-y z dźwignią na rynku koreańskim, wymagany jest depozyt w wysokości 10 milionów wonów?!)
Komentarze0